היועץ ליועצים
דורי רז
בעל רשיון סוכן ביטוח פנסיוני וכללי
ללא הסכמים עם גופים מוסדיים
קצת עלי
פעיל בתחום הפנסיוני החל משנת 1998
עבודה בגופים מוסדיים ובמנהלי הסדרים מובילים
בתפקידי האחרון שימשתי כמנהל מטה מקצועי
ב”מבטח סימון” חברה בת של מגדל
כיום משמש כיועץ לסוכנויות ביטוח וגורמים מובילים נוספים
ליווי מקצועי לבעלי רשיון פנסיוני.
- מומחה תוכן במיסוי פנסיוני
- הכרות עם סוגי התוכניות הפנסיוניות
- טיפול בפרישה
- מיכון תהליכים פנסיונים
- ליווי ויעוץ למעסיקים
- מחברות ענק עד חברות ארנק
- ניתוח ממשקים פנסיונים
יכולות וניסיון
יכולת ניתוח תוכניות פנסיוניות מורכבות.
טיפול בהבטי מיסוי פנסיונים בטיפול בסיום עבודה והן בפרישה.
העברת הדרכות בתחום הפנסיוני
הבנת הסביבה הרגולטורית המורכבת